Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales

ECTS : 3

Lecturer in charge : Jean-Marc AVELINE

Language of instruction : French

Teaching hours : 21

Course content:

Les interventions permettent, au travers d'un cas pratique complet et évolutif, de mettre en oeuvre les connaissances des apprenants sur les thématiques suivantes :

• Protection en époux,
• préparation de la transmission du patrimoine,
• Imposition des personnes physiques sur leur revenus et sur le capital
• Modes de détention des actifs immobiliers
• Modes de détention des actifs financiers

Skills to be acquired:

Cet enseignement a pour but de donner aux apprenants les clefs  d'une méthodologie efficace pour poser un diagnostic patrimonial pertinent et de construire une stratégie patrimoniale.

Recommended prerequisites

Connaissances de base  en fiscalité des personnes physiques

Assessment:

Contrôle continu et cas pratique de fin d'année

Weighting : 2.00